Question 1

¿Qué es la gestión de documentos de Hypnotes eSign?

Accepted Answer

Hypnotes ha incluido la capacidad eSign en todos los niveles de suscripción, eliminando la necesidad de una suscripción eSign de terceros y resolviendo la confusión de los clientes con respecto a cómo rellenar y devolver formularios. Puede cargar diversos documentos para su distribución automática a los clientes durante el proceso de programación de citas, incluidos avisos y formularios que requieran la firma electrónica, lo que garantiza que el papeleo necesario se complete antes de la cita. Ya no tendrá que enviar documentos de un lado a otro ni almacenar resmas de papel. En su lugar, todos los formularios se almacenan de forma segura en el registro en línea del cliente que cumple con la HIPAA.

Question 2

¿Cómo puedo cargar formularios y documentos en Hypnotes?

Accepted Answer

Documentos" en el menú de navegación de la izquierda. aquí. Haga clic en "Añadir nuevo documento" y, a continuación, en "Seleccionar archivo". Tenga en cuenta que los documentos deben ser archivos .pdf o .docx. Si su documento es un formulario que requiere la introducción de datos o la firma del cliente, debe anotar (editar) el documento para definir los campos que requieren la introducción de datos o la firma. Si el documento no requiere datos del cliente, no es necesario anotarlo.

Question 3

¿Cómo hago anotaciones en un documento PDF?

Accepted Answer

Para ver o editar documentos, seleccione "Documentos" en el menú de navegación de la izquierda. aquí. Haga clic en el botón "Ver y editar" situado bajo el documento correspondiente. Seleccione el tipo de anotación. Puede cambiar el nombre del documento, añadir casillas de verificación, un campo para la firma del cliente (Campo de firma), cuadros de texto (Entrada de texto) o insertar su firma (Entrada de firma). A continuación, arrastre y suelte el nuevo campo en el área correspondiente del documento. Asegúrese de guardar los cambios haciendo clic en "Actualizar documento".

Question 4

¿Cómo envío los documentos a los clientes para que los completen?

Accepted Answer

Existen dos formas de presentar los documentos a sus clientes. En primer lugar, al crear servicios, se le pedirá que asocie los documentos necesarios a cada servicio específico. Luego, cuando el cliente programe una cita para ese servicio, se le presentarán los documentos para que los complete durante el proceso de programación. El cliente no podrá reservar la cita sin haber completado los documentos requeridos. Si necesita que un cliente rellene un documento fuera del proceso de programación de citas, puede enviar el documento directamente desde Hypnotes al cliente a través de su correo electrónico registrado. En primer lugar, seleccione "Clientes" en el menú de navegación de la izquierda. Busque o desplácese hasta el cliente adecuado y haga clic en su nombre o en "Ver detalles" para abrir la ventana de detalles del cliente. Haga clic en "Enviar un nuevo documento" para ver sus documentos. Haga clic en "Enviar" debajo del documento correspondiente y se enviará automáticamente al cliente. El correo electrónico incluirá un enlace que llevará al cliente directamente al formulario correspondiente para que lo cumplimente. El documento se almacenará en el registro del cliente en su portal de clientes.

Documentos eSign cargados, firmados y almacenados de forma segura

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Mantenerse organizado y garantizar el cumplimiento
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Preguntas frecuentes

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